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老大哥英特尔出手了!台积电还能继续赚?

2020-07-31   分类: J易生活   参与: 839人  作者:
老大哥英特尔出手了!台积电还能继续赚?

今年 7 月,处理器大厂 AMD 携手台积电,推出用最先进的 7 奈米製程製造的 PC 处理器 ZEN 2,挑战半导体天王英特尔。

AMD 和英特尔的市佔率之争正在加剧,9 月 19 日,美国知名投资杂誌霸荣周刊引述 Susquehanna 分析师Christopher Rolland 认为,「採用 7 奈米技术后,AMD 正在侵蚀英特尔的市佔率。」分析师调查了 2,000 名电脑玩家採用的配备发现,AMD 的市佔率去年仅有 17%,但今年第三季已上升至20%。

根据 IC INSIGHT 调查,英特尔是今年上半年全球销售量最高的半导体公司。10 月初,英特尔的反击快速展开,半导体天王和台积电复仇者联盟的激烈竞争,进入第 2 回合,双方比价格、比技术、也比产能。

这场战局,除了台积电,还牵动台湾 PC、伺服器产业的未来发展。

英特尔不惜降价抢回市佔

关键一:10 月 7 日,英特尔公布最新一代的 Cascade Lake-X Core i9-109xx 处理器,投影片一打出来,最令人惊讶的是价格。因为英特尔目前 18 核心高阶处理器,目前一颗在市面上要价超过 6 万台币,但这一次公布的新品,同样 18 核的高阶处理器,官方定价降到 979 美元,大约台币 3 万元就能买到最新晶片,产品降价幅度接近 50%。

降价,是英特尔对台积电和 AMD 联盟祭出的缓兵之计。今年 6 月,AMD 以 7 奈米技术製造的 AMD Ryzen 9 3950X处理器效能,和英特尔 Intel Core i9 9980XE 处理器效能比较,已成为电脑玩家热烈讨论的话题,谁的效能更好,双方各说各话,但英特尔产品价格远高于对手,则是明显的事实,也是英特尔流失市佔率的原因之一。

这一次英特尔新产品祭出较原产品最高降价 5 成的绝招,将对 AMD 的市场销售形成新的压力,AMD 也有绘图卡产品线,绘图晶片大厂 NVIDIA 今年也推出平价产品,同样给了 AMD 压力。

执行长访台固桩  为 10 奈米处理器舖路

关键二:10 月 8 日,英特尔执行长史旺旋风式访台,会见台湾 80 多家合作伙伴。由于去年英特尔在中低价处理器严重缺货,让台湾供应链厂商苦不堪言,史旺亲自来台,传递的重要讯息之一,就是努力加强供货。除了固椿,更为接下来将推出的 10 奈米产品布局。

英特尔表示,为了扩产,除了已经投资 10 亿美元,英特尔 25 奈米製程尖峰产能增加 25%,10 奈米的产能也将增加。

这是英特尔的另一个策略──拉开跟对手的差距,继续走高阶路线。像去年处理器的缺货潮,缺的是中低价位的处理器,昂贵的高阶处理器则供货无虞,因此,今年 7 月,英特尔还缴出了营收获利上调的成绩单。

这一次降价,其实更表示,英特尔 10 奈米处理器即将出手,填补高价产品的空缺。今年 5 月,英特尔已宣布,10 奈米处理器 TIGER LAKE 将在 2020 年推出。英特尔 10 奈米产品在迟到多年之后,终于正式问市,回应台积电在製程技术上对英特尔的挑战。

过去一年,英特尔不断在台湾投资高阶 PC 的研发,财讯採访得知,明年初的 CES 上,英特尔将展出全新的 PC 和笔电产品,新产品的诸多目标之一,是待机时间超长,业者透露,未来笔电目标是可使用一天!英特尔的 10 奈米新处理器,极可能在 2020 年CES现身。

未来决战关键在产能与技术

从目前的状况来看,产能恐怕是英特尔和 AMD 、台积电竞争中的关键。因为 AMD 处理器虽然在市场上热卖,在中国京东的开卖价,原本是 3,999 人民币,后来涨到 4,299 人民币,还是卖到缺货,没有足够的处理器可卖。9 月底,AMD 更贴出公告,原本 9 月要推出的新产品,改到 11 月上市。

由于市场上不断传出台积电 7 奈米产能供不应求的消息,台积电今年上半年营收虽然下滑,但资本支出反而上修,达 3,300 亿台币,就可见台积电挑战半导体龙头的决心。AMD 利用先进製程嚐到市佔率上昇,股价大涨的甜头后,恐怕会更积极採用台积电的尖端製程。

同样的,当台积电继续投资 3 奈米技术,进逼英特尔时,目前英特尔的规画,是 2021 年推出 EUV 7 奈米製程。

目前看来,英特尔降价,短期可能会对 AMD 的获利数字造成压力,但谁能夺得市佔率,还难有定论。从降价消息发布后,AMD 和英特尔股价都呈现震荡,显示市场呈观望态度。

老大哥掀换机潮,供应链跟着赚

拉长时间观察,技术之争将是关键,台积电能不能源源不绝的提供先进製程产能,让 AMD 高阶处理器供货无虞,从技术上挑战英特尔,是 AMD 和台积电能不能改写市场规则的关键;如果要成真,台积电的资本支出,还将维持高档。

对台湾的 PC 和伺服器产业供应链来说,英特尔即将掀起新一波的换机潮,重整高阶产品的组合,才能维持高获利能力。过去一年,英特尔已经和许多台湾公司合作,研发高阶 PC 的新功能,势必会有更多高价新产品等着出手,英特尔和华硕、技嘉、宏碁等公司,也会随着新品上市,营收和获利有更多表现空间。

整体来看,AMD 和英特尔的大战,更会是台湾公司跟着赚钱的好机会。

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